炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)中外涂料網(wǎng)消息，中國(guó)這十年，涂料與中國(guó)經(jīng)濟(jì)一起，經(jīng)歷了風(fēng)風(fēng)雨雨，既有三棵樹打破桎梏，營(yíng)收首超百億涂料的王者榮耀，也有疫情影響下行業(yè)利潤(rùn)的斷崖式下跌的慘烈，還有打破多項(xiàng)卡脖子技術(shù)，為后疫情時(shí)代的爆發(fā)積蓄的磅薄力量。
為迎接黨的二十大勝利召開，讓我們跟隨中外涂料網(wǎng)的視線，對(duì)2012-2021中國(guó)涂料這十年進(jìn)行一下微盤點(diǎn)。
中國(guó)成為世界涂料生產(chǎn)第一大國(guó)
中國(guó)是世界上第二大經(jīng)濟(jì)體，并成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大引擎。2012-2021這十年，中國(guó)GDP占全球GDP的比重也由11.4%上升到18%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)總體保持在30%左右。
GDP和建筑行業(yè)一直是涂料發(fā)展的晴雨表。2012年我國(guó)GDP達(dá)到53.9萬(wàn)億元，之后便以6-8%的速度，高速發(fā)展。2020年新冠疫情爆發(fā)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受阻，GDP依然實(shí)現(xiàn)了2.3%的增長(zhǎng)。2021年疫情常態(tài)化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有變，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，GDP達(dá)到114萬(wàn)億元。
2012-2021這十年，中國(guó)GDP的平均增長(zhǎng)速度達(dá)到了6.68%，遠(yuǎn)超于世界發(fā)達(dá)國(guó)家3%左右的平均增長(zhǎng)速度。如果沒有新冠疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā)，中國(guó)這十年GDP的平均增長(zhǎng)速度將在7%左右。
得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)十年來的高速發(fā)展，中國(guó)涂料也搭上了中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的順風(fēng)車，成為當(dāng)之無(wú)愧地世界涂料第一生產(chǎn)大國(guó)。
中外涂料網(wǎng)注意到，2012-2021年，中國(guó)GDP的平均增長(zhǎng)速度為6.68%，中國(guó)涂料產(chǎn)量的平均增長(zhǎng)速度為11.2%，涂料產(chǎn)量跑贏GDP，中國(guó)成為世界涂料生產(chǎn)第一大國(guó)。
十年來，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)以6.68%的平均速度快速增長(zhǎng)的刺激下，中國(guó)涂料產(chǎn)量的平均增長(zhǎng)速度達(dá)到了11.12%，大大超過了GDP的增長(zhǎng)速度。自2011年中國(guó)涂料總產(chǎn)量突破千萬(wàn)噸大關(guān)后，就開啟了飛毛腿模式。中國(guó)涂料總產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸，僅用了6年時(shí)間，突破3000萬(wàn)噸，只用了4年。
對(duì)產(chǎn)量的過分追求，也形成了產(chǎn)能過剩，最終導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，2016年以后涂料價(jià)格和利潤(rùn)呈下降趨勢(shì)。
中外涂料網(wǎng)周長(zhǎng)風(fēng)認(rèn)為，十年來，中國(guó)涂料只有產(chǎn)量跑贏了GDP，總收入和利潤(rùn)總額4.94%和4.72%的平均增長(zhǎng)速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于GDP6.68%的平均增長(zhǎng)速度。中國(guó)涂料這種靠產(chǎn)量堆起來的世界第一，行業(yè)話語(yǔ)權(quán)并不是世界第一，每當(dāng)漲價(jià)潮來臨，行業(yè)利潤(rùn)都會(huì)大幅下降。
可以看出，中國(guó)是涂料生產(chǎn)第一大國(guó)，但附加值不高和大而不強(qiáng)，已經(jīng)成為下一個(gè)十年亟需解決的行業(yè)問題。
三棵樹/東方雨虹/嘉寶莉/巴德士/亞士/展辰/紫荊花/湘江/大寶/君子蘭/百川/美涂士/固克等一大批優(yōu)秀涂企脫穎而出
中國(guó)涂料的整體規(guī)模在大幅提升，行業(yè)集中度也在大幅提高，大批領(lǐng)軍企業(yè)逐漸脫穎而出。
2011年我國(guó)涂料行業(yè)年產(chǎn)值超10億元的企業(yè)有5家，超5億元的達(dá)10多家。
2021年，年銷售收入超過10億元的涂料企業(yè)已經(jīng)有20多家，超5億的達(dá)50多家。中國(guó)最大的涂料領(lǐng)軍企業(yè)三棵樹已經(jīng)超過100億大關(guān)，最大的防水領(lǐng)軍企業(yè)東方雨虹已經(jīng)突破300億大關(guān)。各細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，也紛紛浮出水面。
三棵樹去年?duì)I收同比增長(zhǎng)39.37%，首次突破100億元達(dá)到114.29億元，成為領(lǐng)軍企業(yè);亞士創(chuàng)能去年?duì)I收同比增長(zhǎng)34.46%至47.151億元，紫荊花涂料去年?duì)I收同比大增41%至20.368億港元，德威涂料去年銷售收入同比大增239.59%至34.76億元，麥加芯彩去年?duì)I收同比大增110.23%至20.28億元，東方雨虹建筑涂料去年?duì)I收大增108.33%至25億元;此外，嘉寶莉、巴德士、湘江、展辰、固克、美涂士、信和、蘭陵等大批國(guó)產(chǎn)品牌都呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。
建筑涂料領(lǐng)域，雖然目前立邦、多樂士還處于強(qiáng)勢(shì)地位，但三棵樹、亞士、嘉寶莉、巴德士、固克、紫荊花、大寶漆、美涂士、東方雨虹等一大批國(guó)產(chǎn)品牌均已發(fā)展壯大，并呈現(xiàn)出上升態(tài)勢(shì);家具漆領(lǐng)域基本上是國(guó)產(chǎn)品牌的天下，雖然華潤(rùn)、長(zhǎng)潤(rùn)發(fā)被宣偉和立邦收購(gòu)，但家具漆仍是國(guó)產(chǎn)品牌林立，家具漆第一品牌展辰、巴德士、嘉寶莉、君子蘭、大寶、邦弗特、百川、紫荊花、名士達(dá)、漆寶、匯龍;集裝箱涂料領(lǐng)域，德威涂料產(chǎn)銷量位居全球第一，立邦曾經(jīng)想要收購(gòu)的麥加芯彩也處于領(lǐng)先地位;核電涂料領(lǐng)域，信和的產(chǎn)銷量第一，在商用車涂料領(lǐng)域，金力泰的產(chǎn)銷量位居第一、光纖涂料領(lǐng)域，飛凱的產(chǎn)銷量位居全球前列;軌道交通裝備涂料領(lǐng)域，市場(chǎng)上活躍的幾乎全是國(guó)產(chǎn)品牌……
價(jià)格大戰(zhàn)中走向行業(yè)集中
毫無(wú)疑問，十年來中國(guó)涂料行業(yè)集中度在提高，這是建立在價(jià)格戰(zhàn)、環(huán)保、原料漲價(jià)基礎(chǔ)之上的。
中外涂料網(wǎng)注意到，本就行業(yè)門檻較低、行業(yè)過于分散、產(chǎn)能過剩的涂料行業(yè)，在中國(guó)市場(chǎng)需求旺盛的刺激下，以價(jià)格戰(zhàn)為主要特征的競(jìng)爭(zhēng)，從2016年開始變得愈演愈烈。
十年來中國(guó)涂料的噸價(jià)和噸利潤(rùn)呈逐年下降趨勢(shì)，涂料價(jià)格中的虛高部分，像擠牙膏一樣，被一次次的價(jià)格戰(zhàn)一點(diǎn)一點(diǎn)擠出，凈利潤(rùn)逐漸被攤薄，現(xiàn)在的凈利潤(rùn)只剩下幾個(gè)點(diǎn)，企業(yè)盈利能力在減弱，企業(yè)應(yīng)對(duì)原料價(jià)格上漲等不利因素的能力在減弱。
簡(jiǎn)單粗暴的價(jià)格戰(zhàn)，很快就淘汰掉了一些競(jìng)爭(zhēng)力比較弱的企業(yè)。環(huán)保政策和入園政策，又削弱了一批競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的涂料企業(yè)。在三五年一次的原料漲價(jià)潮中，那些競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)，開始增長(zhǎng)乏力，涂料企業(yè)間的“貧富差距”在拉大。
從2016年開始，價(jià)格戰(zhàn)開始走向白熱化，成了壓垮很多企業(yè)的最后一根稻草。2019年，涂料行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)最為慘烈，當(dāng)年的涂料噸價(jià)和噸利潤(rùn)，已不及其余九年平均數(shù)的一半，只相當(dāng)于全盛時(shí)期的七分之一。
2020年，新冠疫情來襲， 2021疫情常態(tài)化，忙于應(yīng)對(duì)新冠的企業(yè)生存壓力徒增，無(wú)心價(jià)格戰(zhàn)，價(jià)格戰(zhàn)終于告一段落，但涂料噸價(jià)遠(yuǎn)未達(dá)到涂料產(chǎn)量2000噸前(2012-2017)的價(jià)格水平。
兩年利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，都有原料漲價(jià)的影子
中外涂料網(wǎng)觀察到，十年間，中國(guó)涂料產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度雖然跑贏了GDP，但中國(guó)涂料的銷售收入和利潤(rùn)總額卻沒有追上GDP。
雖然十年間有8年的利潤(rùn)增長(zhǎng)為正，但2017年和2021年的涂料行業(yè)利潤(rùn)總額是負(fù)增長(zhǎng)，拉低了平均增長(zhǎng)速度。2017年涂料行業(yè)利潤(rùn)總額同比下降11.9%，2021年同比降低4%。
2017年涂料行業(yè)利潤(rùn)下降的原因是一升一降一壓力。大宗原材料價(jià)格持續(xù)上升，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本上升，下游客戶戰(zhàn)略采集，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價(jià)格下降，這一升一降，加上嚴(yán)峻的環(huán)保改造及入園壓力，整體成本短時(shí)期內(nèi)迅速上升，導(dǎo)致利潤(rùn)下滑。
2021年新冠疫情常態(tài)化，涂料行業(yè)利潤(rùn)總額下滑是受上游原材料漲價(jià)、下游需求緊縮、行業(yè)內(nèi)卷三方面影響，虧損情況明顯。特別是2021年第三季度初始，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率斷崖式下降，10月份利潤(rùn)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)負(fù)，預(yù)計(jì)到12月底，利潤(rùn)總額增速將降低至-4%。
中外涂料網(wǎng)周長(zhǎng)風(fēng)認(rèn)為，2017年和2021年涂料行業(yè)利潤(rùn)總額呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的原因，雖不盡相同，但有一個(gè)共同原因，那就是原料漲價(jià)。被價(jià)格戰(zhàn)壓縮后的涂料利潤(rùn)已經(jīng)攤得很薄，很難抵御原料漲價(jià)持續(xù)高位的沖擊，最終導(dǎo)致了行業(yè)性虧損。
打破卡脖子技術(shù)，為涂料大國(guó)變成涂料強(qiáng)國(guó)積蓄力量
十年來，打破卡脖子技術(shù)，擁有國(guó)際專利的涂料企業(yè)，越來越多。
很多涂料企業(yè)多年前就已經(jīng)開始加緊研發(fā)，在打破卡脖子技術(shù)道路上，為中國(guó)由涂料大國(guó)變成涂料強(qiáng)國(guó)積蓄力量。
經(jīng)過多年的努力，展辰與珠化、華南理工合作，在海洋防污領(lǐng)域攻克了動(dòng)態(tài)表面海洋防污材料及配套防護(hù)技術(shù)，有效地阻止海洋生物吸附在船舶表層的世界級(jí)難題。與國(guó)際上先進(jìn)的自拋光防污涂料相比，中國(guó)涂料的防污效果和防污期效都更勝一籌。
巴德士攻克了木器粉末涂料應(yīng)用上的世界級(jí)難題。木器粉末涂料一直是涂料行業(yè)的禁區(qū)，因?yàn)榉勰┩苛蠂娡繒r(shí)產(chǎn)生的高溫會(huì)讓木材變形。在全國(guó)成功突破木器粉末涂料瓶頸的只有巴德士集團(tuán)。
飛凱率先突破國(guó)外液晶材料生產(chǎn)廠商的技術(shù)壟斷，在屏幕顯示材料方面，憑借著技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品質(zhì)穩(wěn)定以及快速反應(yīng)機(jī)制，已經(jīng)與大中型液晶面板廠商建立了長(zhǎng)久的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
在半導(dǎo)體材料方面，飛凱率先突破國(guó)外半導(dǎo)體材料生產(chǎn)廠商在半導(dǎo)體先進(jìn)封裝領(lǐng)域的技術(shù)壟斷，已經(jīng)掌握了半導(dǎo)體材料的相關(guān)產(chǎn)品配方技術(shù)、穩(wěn)定量產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制技術(shù)等。
中國(guó)還有很多突破了卡脖子技術(shù)的航天涂料和軍工涂料，不便列舉。
下一個(gè)涂料十年，已在與疫情的常態(tài)化對(duì)抗中徐徐拉開了序幕，由涂料大國(guó)變成涂料強(qiáng)國(guó)的挑戰(zhàn)有很多，但機(jī)會(huì)更多。
